• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

Европейские компании купили 70% выпуска евробондов "Русского стандарта", азиатские - 20%, американские - 10%

14 Апреля 2004

Источник: ИНТЕРФАКС-АФИ
Дата: 14.04.2004


Европейские компании купили 70% выпуска евробондов «Русского стандарта», азиатские — 20%, американские — 10%

Банк «Русский стандарт» разместил дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций по положению S на общую сумму $150 млн. среди 82 инвесторов, сообщает пресс-служба банка.

Европейские компании выкупили в общей сложности 70% выпуска, азиатские 20%, американские офшорные инвесторы — 10%. Инвесторы, базирующиеся в Великобритании, приобрели 38% выпуска.

Банку удалось привлечь к участию в выпуске ряд инвесторов, ранее не включавших облигации российских заемщиков в сферу своих интересов, говорится в пресс-релизе.

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации банка превысила сумму размещения почти в три раза.

«Русский стандарт» разместил еврооблигации по положению S в начале апреля, размер купона составляет 8,75% годовых. Совместными ведущими организаторами и букраннерами выпуска выступили Barclays Capital и Citigroup.

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги Ba3 и B соответственно. Еврооблигации банка будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.

Полученные от размещения средства «Русский стандарт» намерен направить на кредитование населения и дальнейшее развитие розничного бизнеса.

Банк «Русский стандарт» специализируется на потребительском кредитовании населения в торговых сетях. По итогам 2003 года банк занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном Центром экономического анализа «Интерфакс».

Банк Русский Стандарт разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 150 млн долл (расширенное сообщение от 2 апреля)