Пресс-центр

25 августа 2004 года в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО «Банк Русский Стандарт». По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 12,90% годовых.

В ходе размещения было подано заявок на 2 600 327 000 руб. по номиналу, диапазон доходности 12,00 – 13,20% годовых. Удовлетворено заявок на покупку облигаций в объеме 2 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме. Цена размещения одной облигации равна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (Одной тысяче) руб. Покупателями облигаций Банка стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Организатором и платежным агентом выпуска выступает ЗАО КБ «Ситибанк», финансовое подразделение Ситигруп, совместные организаторы займа – ЗАО «АБН АМРО Банк А.О.», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), Дрезднер Банк ЗАО, андеррайтеры – ООО «Атон», ОАО Внешторгбанк, ЗАО Международный Московский Банк, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ЗАО «Стандарт Банк», ОАО Банк «Петрокоммерц».

Срок обращения облигаций – 1092 дня. 18 августа 2004 года в газете «Ведомости» была опубликована безотзывная оферта на выкуп облигаций 1 сентября 2005 года. По облигациям предусмотрены шесть купонных выплат. Ставка по первому и второму купонам составляет 12,90% годовых. Процентная ставка по третьему и четвертому купонам Облигаций выпуска устанавливается Советом Директоров Банка и публикуется в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты второго купона. Процентная ставка по пятому и шестому купонам Облигаций выпуска устанавливается Советом Директоров Банка и публикуется в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты четвертого купона. При этом процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован Банком России 14 апреля 2004 года.

Полученные в ходе размещения выпуска средства Банк Русский Стандарт намерен направить на финансирование программы потребительского кредитования.