Шрифт

А
А

Размер шрифта

А
А
А

Цвет сайта

А
А
А
А
А

Пресс-центр

Управление по связям с общественностью Банка Русский Стандарт
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
pr@rsb.ru
17.09.2004

ЗАО «Банк Русский Стандарт» успешно разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на 300 млн. долл.

Банк Русский Стандарт (Moody’s - «Ba3», S&P - «В», прогноз положительный) провел успешное размещение второго выпуска еврооблигаций по положению S. Объем выпуска составил 300 млн. долл., срок обращения бумаг - три года, купон – 7,8% годовых. Организаторами сделки выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и ING Bank N.V. Еврооблигации Банка будут обращаться на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации Банка превысила сумму размещения более чем в три раза. Выпуск размещен среди 120 банков и компаний, представляющих интересы европейских, азиатских и американских инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 55% выпуска еврооблигаций Банка, азиатские 30%. Американские оффшорные инвесторы выкупили 15% выпуска. Особый интерес к бумагам проявили инвесторы Великобритании, выкупившие 27% процентов данного выпуска.

Полученные от размещения средства Банк Русский Стандарт намерен использовать для увеличения доли долгосрочных обязательств в балансе Банка и обеспечения дальнейшего роста активов.

Председатель Правления Банка Русский Стандарт Дмитрий Левин, комментируя результаты размещения еврооблигаций, заявил: «Банк Русский Стандарт продолжает пользоваться поддержкой зарубежных инвесторов благодаря четкой бизнес-модели развития, прозрачной структуре акционерного капитала и роли, которую играет компания в развитии национального потребительского рынка». В целом, размещение еврооблигаций Банка прошло очень успешно, - считает Дмитрий Левин.

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s присвоили выпуску еврооблигаций Банка Русский Стандарт рейтинги Ba3/B, соответствующие рейтингам эмитента бумаг.