Банк «Русский Стандарт» со второй попытки добился пролонгации своих евробондов на $350 млн еще на два года, до 2020-го. Теперь банк сможет учитывать их в капитале второго уровня
Держатели субординированных евробондов «Русского стандарта» проголосовали за продление обращения выпуска с 2018-го до 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка на Ирландской бирже. Благодаря этому «Русский стандарт» теперь пополнит капитал на $350 млн (объем выпуска). Для того чтобы инвесторы проголосовали за пролонгацию евробондов, «Русский стандарт» предложил им единоразовую премию в 5 п.п. (от номинала бумаги) и увеличил ставку купона с 10,75 до 13%.? Пролонгация выпуска была очень нужна «Русскому стандарту». Субординированные займы учитываются в капитале банков не полностью на протяжении всего «срока жизни», а частично — в зависимости от того, сколько лет осталось до погашения. «Например, в 2015 году, если бы не было пролонгации, банк мог бы включить в капитал только 60% данного выпуска евробондов», — объяснил старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Теперь, как сказано в сообщении пресс-службы «Русского стандарта», успешное завершение сделки позволяет банку увеличить норматив достаточности капитала более чем на 4% — до 17% (минимальное значение, установленное регулятором, — 10%). Пролонгация удалась банку только со второго раза. Впервые предложение держателям данного выпуска евробондов было сделано в конце ноября прошлого года. Голосование состоялось в середине декабря. Необходимые для принятия решения 75% голосов тогда собрать не удалось. Инвесторы стояли перед тяжелым выбором. Рынок необеспеченного розничного кредитования, на котором работает «Русский стандарт», считается сейчас высокорисковым, и держатели бумаг могут понести потери в случае возникновения у банка проблем.?
