• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

ЗАО «Банк Русский Стандарт» успешно разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на 300 млн. долл.

17 Сентября 2004

Банк Русский Стандарт (Moody’s - «Ba3», S&P - «В», прогноз положительный) провел успешное размещение второго выпуска еврооблигаций по положению S. Объем выпуска составил 300 млн. долл., срок обращения бумаг - три года, купон – 7,8% годовых. Организаторами сделки выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и ING Bank N.V. Еврооблигации Банка будут обращаться на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации Банка превысила сумму размещения более чем в три раза. Выпуск размещен среди 120 банков и компаний, представляющих интересы европейских, азиатских и американских инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 55% выпуска еврооблигаций Банка, азиатские 30%. Американские оффшорные инвесторы выкупили 15% выпуска. Особый интерес к бумагам проявили инвесторы Великобритании, выкупившие 27% процентов данного выпуска.

Полученные от размещения средства Банк Русский Стандарт намерен использовать для увеличения доли долгосрочных обязательств в балансе Банка и обеспечения дальнейшего роста активов.

Председатель Правления Банка Русский Стандарт Дмитрий Левин, комментируя результаты размещения еврооблигаций, заявил: «Банк Русский Стандарт продолжает пользоваться поддержкой зарубежных инвесторов благодаря четкой бизнес-модели развития, прозрачной структуре акционерного капитала и роли, которую играет компания в развитии национального потребительского рынка». В целом, размещение еврооблигаций Банка прошло очень успешно, - считает Дмитрий Левин.

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s присвоили выпуску еврооблигаций Банка Русский Стандарт рейтинги Ba3/B, соответствующие рейтингам эмитента бумаг.