• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

ЗАО «Банк Русский Стандарт» успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 150 млн. долл.

14 Апреля 2004
Банк Русский Стандарт (Moody’s — «Ba3», S&P — «В») провел успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Объем выпуска составил 150 млн. долл., срок обращения бумаг — три года, доходность по купону — 8,75%. Совместными ведущими организаторами и букраннерами выпуска выступили Barclays Capital и Citigroup. Еврооблигации Банка будут обращатся на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации Банка превысила сумму размещения почти в три раза. Выпуск размещен среди 82 инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 70% выпуска еврооблигаций Банка, азиатские 20%. Американские оффшорные инвесторы выкупили 10% выпуска. Инвесторы, базирующиеся в Великобритании, проявили особый интерес к еврооблигациям Банка, выкупив 38% процентов данного выпуска. Банку удалось привлечь к участию в выпуске ряд инвесторов, ранее не включавших облигации российских заемщиков в сферу своих интересов.

Полученные от размещения средства Банк Русский Стандарт намерен направить на кредитование населения и дальнейшее развитие розничного бизнеса.

Председатель Правления Банка Русский Стандарт Дмитрий Левин, комментируя результаты размещения еврооблигаций Банка, заявил: «Банк Русский Стандарт удовлетворен результатами размещения облигаций. Интерес, проявленный международными инвесторами к обязательствам Банка, специализирующегося на работе в области потребительского кредитования и кредитных карт, свидетельствует о растущем интересе к этому быстро развивающемуся рынку, а также оценке лидирующих позиций на нем Банка Русский Стандарт».

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s присвоили дебютному выпуску еврооблигаций Банка Русский Стандарт рейтинги Ba3 и B соотвественно.