Российский финансовый сектор — один из бесспорных лидеров мировой цифровизации. Доступность мобильного интернета и качественный wi-fi, а также распространение массовое смартфонов привело к взрывному росту пользователей финансовых приложений и интернет-магазинов и, как следствие, к увеличению объемов покупок в электронной коммерции (e-commerce). Как развивается рынок интернет-торговли, какие появляются технологии и каковы тенденции — расскажем читателям «Банка в журнале».
Стремительная цифровизация и переход в онлайн — это тенденция не только эквайринга, но и многих отраслей экономики. Влияние на этот процесс оказывают два ключевых тренда. Во-первых, техника и технологии становятся все более умными, многофункциональными, быстрыми, безопасными и удобными. Во-вторых, новое поколение Z все быстрее начинает вливаться в число активных покупателей, становясь драйвером диджитализации.
Статистика цифровизации
По данным Банка Русский Стандарт в 2019 года количество онлайн-покупок по банковским картам выросло на 25% (по сравнению с 2018 годом), а обороты выросли на 47%. В 2018 году выросли на 47% по сравнению с 2017, а до этого всплеск карточных платежей в онлайн-торговле пришелся на 2014 год, он составил 127,1% (по сравнению с 9 месяцами 2013 года). В последующие годы рост в этом сегменте был не такой сильный — в 2015 году 48,3%, а в 2016 году — 39,5%.
Такой бурный рост онлайн-платежей в e-commerce в 2014 году был связан с тем, что до этого момента существовало очень ограниченное количество направлений, где была традиционно принята оплата картой онлайн. Например, в большей степени это относилось к крупным и международным компаниям. В 2014 году онлайн-платежи получили массовое распространение и в итоге проникли во все сферы торговли и услуг, включая самые различные направления, в том числе и недорогие сегменты.
Согласно аналитике
Сегодня проникновение интернет-эквайринга увеличивается довольно активно, можно говорить о том, что онлайн-платежи в e-commerce уверенно забирают часть торгового эквайринга. По данным Банка Русский Стандарт на долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового (офлайн) эквайринга в 2016 году приходилось 5,5%, в 2017 — 8,5% а в 2018 — 13,5%.
Одним из значимых стимулов развития интернет- и мобильного эквайринга стало
подключение компаний из сегмента малого и среднего бизнеса после принятия
в 2018 году 54-ФЗ.
У интернет-магазинов теперь появилась необходимость отправлять клиенту фискальные
чеки для подтверждения операции. И, двигаясь навстречу своим клиентам, Банк Русский
Стандарт подготовил для предпринимателей комплексное, соответствующее требованиям
законодательства, предложение по эквайрингу и аренде или приобретению оборудования,
которое можно оформить онлайн, что особенно популярно и вполне логично в e-commerce.
В последний год — два в борьбу за клиента вступил и мобильный эквайринг. Именно такие решения максимально выгодны и удобны как для малого и среднего бизнеса, так и для торговых представителей ритейлеров. Например, на рынке появилось новое оборудование mCassa.
Все в одном
Мобильная POS-система mCassa, созданная на базе Android, которая работает по принципу «Всё в одном», обеспечивает прием платежей в торговой точке или у курьера, включая в себя весь необходимый функционал для проведения оплаты и наличными, и картами. Программное обеспечение мобильной POS-системы даёт возможность создавать каталог товаров и услуг и формировать товарную корзину покупателя. Клиентам торговой точки, участвующим в программе лояльности, система позволяет предоставлять скидки и привилегии. Также можно подключить любые дополнительные опции, необходимые для продажи товаров и услуг.
Большой e-commerce
Благодаря новому сегменту клиентов малого и среднего бизнеса и внедрению для них новых удобных технологий в Банке Русский Стандарт отмечают увеличение числа транзакций в интернет- и мобильном эквайринге. Многие ритейлеры, представленные в офлайне, дублируют каталоги на онлайн-сайты, появляются новые игроки, а текущие увеличивают свою клиентскую базу, поэтому рынок e-commerce постоянно развивается.
E-luxury
Важно отметить еще один интересный аспект развития e-commerce: в 2018–2019 годах наметился тренд по реализации товаров и услуг премиального класса в интернете. Крупные luxury-бренды постепенно переходят в сеть. Также стабильно высоким остается число операций в сегментах travel-услуг, ресторанах, такси и других сервисах. Если смотреть по сегментам, то сильнее всего конкуренция ощущается среди розничных магазинов, то есть там, где больше всего игроков.
От Москвы до самых до окраин
По территориальному признаку, согласно статистике Банка Русский Стандарт, быстрее всего рынок покупок в интернете в 2019 году рос в крупных городах: Москве — на 26%, Санкт-Петербурге — на 25%; медленнее всего обороты набирает e‑commerce в Ростове-на- Дону, но и его динамика тоже значительна — 12% роста.
В последние годы в интернет-эквайринге стало можно расплатиться картами практических всех популярных платежных систем. Не отстают и популярные платежные сервисы. Например, Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах — одним касанием пальца к Touch ID. Больше нет необходимости вручную заполнять контактные данные или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.
Смартэквайринг
Еще одним драйвером интернет-эквайринга становятся и те финансовые технологии,
которые банки внедряют для удобного приема платежей в e‑commerce. Например, Банк
Русский Стандарт создал мобильное приложение Link in app для быстрого приема онлайн
платежей по банковским картам. Приложение позволяет компаниям дистанционно
и моментально выставлять счета на оплату товаров, сервисов или услуг на электронную
почту и мобильный телефон клиента. Новым сервисом можно пользоваться без дополнительного оборудования, достаточно только смартфона.
Такие технологические инновации продвигают рынок интернет-эквайринга вперед
каждый день.